Wealth planning
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Wealth planning with confidence
As a wealthy individual, family office, entrepreneur or executive, you are often faced with difficult questions regarding your assets. Our specialists can offer you comprehensive advice on all aspects of investment. They will analyse your overall situation and goals. Our experts will also develop an investment strategy that is customised to your needs and wishes.
Holistic wealth planning with foresight
As part of our comprehensive wealth planning, we support you in strategically securing and structuring your assets for the future. Whether you are planning for retirement, building up provision for your family or reassessing your current situation, our specialists will work with you to develop a strategy that optimally reflects your life goals and creates long-term value. We focus on customised planning that takes into account all facets of your life and your financial future. This gives you clarity for all future decisions relating to your assets.
Wann Vermögensplanung besonders wertvoll ist
Ob als vermögende Privatperson, Unternehmerin oder Unternehmer, Führungskraft oder Family Office: Ihr Vermögen steckt oft nicht nur in Wertschriften, sondern auch in Immobilien oder Beteiligungen. Viele Entscheidungen wirken sich dabei auch auf Steuern und Nachlassfragen aus. Eine gute Vermögensplanung bringt alles zusammen und schafft einen klaren Rahmen für die nächsten Schritte.
Our Offering
- Holistic investment advice taking your investment assets and your tied assets (real estate, equity in companies, etc.) into account
- Optimal diversification of your overall asset portfolio in the form of companies, private label funds and trusts
- Advice on succession and inheritance planning from our first-rate partners
- Advice and support on any major restructuring of your overall asset portfolio (property sales, relocation of residence, etc.)
- Formulation of tailor-made financing solutions in connection with wealth planning or property sales
- Asset transformation, mergers & acquisitions, preparation of decision-making material and second opinions
- Processing of asset consolidations and analysis of securities portfolios
Was Sie mit einer Vermögensplanung gewinnen
Eine umfassende Vermögensplanung verschafft Ihnen sofortige Klarheit und Transparenz über Ihre Vermögenswerte und Prioritäten. Sie sorgt für Stabilität, indem sie eine Strategie liefert, die optimal zu Ihrer Risikofähigkeit passt, und schafft Struktur, indem sie Vermögen, Vorsorge und Lebensereignisse verknüpft. So erhalten Sie klare Orientierung für alle wichtigen nächsten Schritte und Entscheidungen.
Ihre Vorteile mit der VP Bank
- Persönliche Beratung: Sie haben eine feste Ansprechperson, die Ihre Ziele kennt und Sie ganzheitlich begleitet.
- Finanz- und Vorsorgeplanung: Wir strukturieren Ihre finanzielle Situation und Vorsorge-themen – inklusive Erstgespräch.
- Lösungen, die zu Ihnen passen: Strategie und Umsetzung werden so abgestimmt, dass sie Ihre Pläne unterstützen (heute und morgen).
- Zugang zur Investment-Plattform: Sei bleiben am Puls der Märkte und erhalten konkrete Anlageempfehlungen.
Unsere modulare Produktwelt für Ihre Vermögensplanung
Welche Lösung passt, hängt von Zielen, Komplexität und gewünschter Begleitung ab. Das klären wir im Erstgespräch.
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