Anlageberatung —

Legen Sie Ihr Geld sicher an

Sie wollen Ihr Geld sicher anlegen? Bei der VP Bank Anlageberatung investieren Sie Ihr Geld in von Ihnen ausgewählte Anlagen. Sie erarbeiten gemeinsam mit unseren Spezialisten eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie. Ein strukturierter und transparenter Anlageberatungsprozess bildet dabei die Grundlage, um eine individuelle Beratungslösung zu erarbeiten. Wählen Sie passend zu Ihren Bedürfnissen zwischen drei verschiedenen Anlageberatungspaketen und bestimmen Sie dadurch selbst, wie viel Beratung Sie wünschen. Als kompetenter Partner unterstützen wir Sie gezielt und führen Sie sicher durch die Welt der Finanzmärkte.

Bei VP Bank Advice Basic stehen Ihre Basisbedürfnisse rund um die Anlageberatung im Vordergrund. Mit der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie durch VP Bank Fonds erzielen Sie eine optimale Diversifikation. Dabei erfolgt eine laufende Risikoüberwachung Ihrer Fondsanteile.

• Kundenberater

• Gemeinsame Erarbeitung der Anlagestrategie
• Detaillierter Anlagevorschlag
• Zugang zu Standard-Anlagestrategien
• Umsetzung mit VP Bank Fonds

• Zugang zu Fachpublikationen und Marktinformationen

• Laufende Portfolioüberwachung mit zeitnaher Information bei Handlungsbedarf
• Jährlicher Vermögensauszug

• Vergünstigung auf Standard-Wertpapiertransaktionskosten bei VP Bank Fonds
• Inkludiertes Bankpaket VP Bank Basic

VP Bank Advice Comfort passt zu Ihnen, wenn Sie im Rahmen einer strategiebasierten Anlageberatung regelmässige Empfehlungen wünschen und das Risiko Ihres Portfolios laufend überwacht werden soll.

• Kundenberater

• Gemeinsame Erarbeitung der Anlagestrategie
• Detaillierter Anlagevorschlag
• Umsetzung durch Einzel- und Kollektivanlagen
• Bedürfnisorientierte Preismodelle für Wertpapiertransaktionskosten

• Zugang zu Fachpublikationen und Marktinformationen
• Regelmässige portfoliobezogene Anlageideen
• Zugang zu VP Bank Research

• Laufende Portfolioüberwachung mit zeitnaher Information bei Handlungsbedarf
• Halbjährlicher Vermögensauszug
• Jährliche Portfolioanalyse und Überprüfung der Anlagestrategie

• Vergünstigung auf Standard-Wertpapiertransaktionskosten
• Inkludierter jährlicher Steuerausweis
• Vergünstigung auf die Rückforderung von Quellensteuern
• Inkludiertes Bankpaket VP Bank Comfort

Mit VP Bank Advice Premium erhalten Sie eine massgeschneiderte Anlageberatung. Dabei erfolgt eine laufende Risikoüberwachung Ihres Portfolios, und Sie stehen in regelmässigem Austausch mit Ihrem Kundenberater und Ihrem Investment-Consultant.

• Kundenberater
• Investment-Consultant

• Gemeinsame Erarbeitung der Anlagestrategie
• Detaillierte, regelmässige Anlagevorschläge
• Bedürfnisorientierte Preismodelle für Wertpapiertransaktionskosten
• Taktische Anlageberatung mit individuellen Absicherungsstrategien
• Massgeschneiderte Anlageberatung durch persönliche Investment-Consultants
• Nutzung von Marktopportunitäten und aktives Risikomanagement

• Zugang zu Fachpublikationen und Marktinformationen
• Regelmässige portfoliobezogene Anlageideen
• Zugang zu VP Bank Research

• Laufende Portfolioüberwachung mit zeitnaher Information bei Handlungsbedarf
• Vierteljährlicher Vermögensauszug
• Halbjährliche Portfolioanalyse und Überprüfung der Anlagestrategie

• Vergünstigung auf Standard-Wertpapiertransaktionskosten
• Inkludierter jährlicher Steuerausweis
• Vergünstigung auf die Rückforderung von Quellensteuern
• Inkludiertes Bankpaket VP Bank Premium