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Sie brauchen eine Anlagestrategie, die zu Ihren Anlagezielen passt.

Lesedauer: 2 Min
Matthias Wanger

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Erfolg hat immer ein Rezept

Genau wie beim Kochen hängt der Erfolg in der Vermögensverwaltung von den passenden Zutaten und der richtigen Mischung ab. Doch was macht eine gute Vermögensverwaltung aus?

Die Vermögensverwaltung ist erfolgreich, wenn sie auf die individuellen Bedürfnisse der Kundschaft zugeschnitten ist. Das betrifft vorderhand die finanziellen Ziele, aber auch das individuelle Risikoprofil muss passen. Was beim Essen manchem «zu scharf» ist, mag bei jemand anderem genau die richtige Würze sein. Das gilt auch in der Vermögensverwaltung. Die Kundinnen und Kunden müssen sich ausserdem wohlfühlen, wenn sie das Mandat zu einer Vermögensverwaltung geben. Bei der VP Bank heisst das, dass die Kundschaft sehr eng betreut wird und regelmässig eine umfassende Berichterstattung zur Wertentwicklung erhält. Zu einer guten Vermögensverwaltung gehört daher ebenfalls eine transparente Aufarbeitung der relevanten Informationen.

Der Vermögensverwaltung der VP Bank sitzt ein Anlagekomitee vor, das seine Entscheidungen auf Basis der Analysen des VP Bank eigenen Researchs trifft. Die Umsetzung der Vermögensverwaltung übernimmt das Portfoliomanagement-Team, das wiederum von einer bankinternen Aufsicht überwacht wird.

Schliesslich braucht es auch die richtigen Zutaten. Bei der VP Bank wird ein diversifizierter Ansatz verfolgt. Das heisst, dass Aktien, Anleihen und je nach Bedarf auch alternative Anlageklassen zum Einsatz kommen. Das Erfolgsrezept liegt in der richtigen Dosierung dieser Zutaten. Dazu bedarf es einer zu den individuellen Anlagezielen passenden Anlagestrategie gewürzt mit kurzfristigen, also taktischen, Entscheiden. Dieser Mix führt langfristig zum Erfolg.

Mit der Erteilung eines Vermögensverwaltungsmandats entstehen den Kundinnen und Kunden viele Vorteile. Einerseits entfällt der Aufwand für die zeitintensive Pflege des eigenen Depots. Andererseits legen sie die Verwaltung ihres Vermögens in professionelle Hände. Die Anlageexperten sind täglich am Puls der Märkte und beurteilen laufend das aktuelle Geschehen und identifizieren die Trends von morgen. Nebenbei ermöglicht ein Vermögensverwaltungsmandat Zugang zu Anlageinstrumenten, an die man als Privatanleger sonst nicht herankommt.

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