Vermögensplanung
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Vermögensplanung, die Weitblick schafft.
Die VP Bank unterstützt Sie dabei mit einer ganzheitlichen Vermögensplanung. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten analysieren Ihre Ausgangslage, strukturieren Ihre Vermögenswerte und erarbeiten eine massgeschneiderte Strategie. Diese ist abgestimmt auf Ihre Lebenssituation und Ihre Prioritäten. Auf Wunsch begleiten wir Sie auch bei der Umsetzung und überprüfen die Planung regelmässig, damit sie dauerhaft zu Ihnen passt.
Das Ergebnis: mehr Klarheit, bessere Entscheidungsgrundlagen und eine Planung, die Ihr Vermögen über Generationen hinweg im Blick behält.
Wann Vermögensplanung besonders wertvoll ist
Ob als vermögende Privatperson, Unternehmerin oder Unternehmer, Führungskraft oder Family Office: Ihr Vermögen steckt oft nicht nur in Wertschriften, sondern auch in Immobilien oder Beteiligungen. Viele Entscheidungen wirken sich dabei auch auf Steuern und Nachlassfragen aus. Eine gute Vermögensplanung bringt alles zusammen und schafft einen klaren Rahmen für die nächsten Schritte.
Wie wir Sie in jeder Lebensphase unterstützen
- Ganzheitliche Vermögensberatung: Wir berücksichtigen Ihr Anlagevermögen ebenso wie gebundene Vermögenswerte, z.B. Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen.
- Diversifikation und Strukturierung: Wir prüfen die Diversifikation Ihres Gesamtvermögens und erarbeiten passende Strukturen. Etwa in Form von Gesellschaften, Private-Label-Funds oder Trusts.
- Nachfolge und Erbe: Wir begleiten Sie bei Nachfolge- und Erbfragen und beziehen bei Bedarf ausgewählte Partner ein.
- Umstrukturierungen und Veränderungen: Wir unterstützen Sie bei wesentlichen Veränderungen des Gesamtvermögens, z.B. bei Immobilienverkauf oder Wohnsitzverlegung.
- Finanzierungslösungen: Wir erarbeiten massgeschneiderte Finanzierungslösungen im Zusammenhang mit Ihrer Vermögensplanung oder dem Immobilienkauf.
- Unternehmen und Transaktionen: Wir unterstützen bei Transformationen von Vermögenswerten sowie bei Mergers & Acquisitions.
- Konsolidierung & Portfolioanalyse:Wir bereiten Vermögenskonsolidierungen auf und analysieren Wertschriftenportfolios im Kontext Ihres Gesamtvermögens.
Was Sie mit einer Vermögensplanung gewinnen
Eine umfassende Vermögensplanung verschafft Ihnen sofortige Klarheit und Transparenz über Ihre Vermögenswerte und Prioritäten. Sie sorgt für Stabilität, indem sie eine Strategie liefert, die optimal zu Ihrer Risikofähigkeit passt, und schafft Struktur, indem sie Vermögen, Vorsorge und Lebensereignisse verknüpft. So erhalten Sie klare Orientierung für alle wichtigen nächsten Schritte und Entscheidungen.
Ihre Vorteile mit der VP Bank
- Persönliche Beratung: Sie haben eine feste Ansprechperson, die Ihre Ziele kennt und Sie ganzheitlich begleitet.
- Finanz- und Vorsorgeplanung: Wir strukturieren Ihre finanzielle Situation und Vorsorgethemen – inklusive Erstgespräch.
- Lösungen, die zu Ihnen passen: Strategie und Umsetzung werden so abgestimmt, dass sie Ihre Pläne unterstützen (heute und morgen).
- Zugang zur Investment-Plattform: Sei bleiben am Puls der Märkte und erhalten konkrete Anlageempfehlungen.
Unsere modulare Produktwelt für Ihre Vermögensplanung
Vereinbaren Sie ein Erstgespräch
Wir klären Ihre Ausgangslage, Ihre Ziele und die nächsten Schritte für eine Vermögensplanung, die zu Ihrer Lebenssituation passt.
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