Vereinfachung des Anleger-Onboardings und des Compliance-Managements
Für unsere Kundinnen und Kunden besteht der wesentliche Vorteil in einem effizienteren und einheitlicheren Ansatz für die Anlegerverwaltung. Fundsphere vereint KYC-/AML-Due-Diligence-Prüfungen, Risikobewertungen, Datenpflege und Dokumentenmanagement in einer zentralen Umgebung. Durch die Bündelung dieser Aktivitäten werden manuelle Arbeitsschritte reduziert und die Transparenz über den gesamten Anlegerprozess hinweg erhöht.
Einfacherer Dokumentenaustausch für Anlegerinnen und Anleger
Eine der wichtigsten Verbesserungen betrifft den Umgang mit Anlegerdokumenten. Sobald Dokumente benötigt oder aktualisiert werden müssen, erhalten Anlegerinnen und Anleger automatisch eine Benachrichtigung mit einem sicheren, zeitlich begrenzten Upload-Link. Die angeforderten Unterlagen können anschliessend direkt über die Plattform eingereicht werden.
Das schafft eine einfache und sichere Möglichkeit für den Dokumentenaustausch und stellt gleichzeitig sicher, dass relevante Informationen strukturiert erfasst und aktuell gehalten werden. Anlegerinnen und Anleger, die den digitalen Kanal nicht nutzen möchten, können selbstverständlich weiterhin die etablierten Kommunikationswege nutzen.
Mehr Effizienz und Transparenz
Durch die zentrale Verwaltung von Informationen und Workflows sorgt Fundsphere für mehr Konsistenz, Nachvollziehbarkeit und operative Effizienz. Dies gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund zunehmend komplexer Compliance-Anforderungen und eines stetig wachsenden Informationsvolumens entlang der gesamten Anlegerbeziehung an Bedeutung.
In den kommenden Monaten werden wir Fundsphere weiter in unser Betriebsmodell integrieren und den Einsatz digitaler Workflows über den gesamten Anlegerlebenszyklus hinweg ausbauen.
Unser Ziel ist klar: Wir möchten die Verwaltung anlegerbezogener Aktivitäten weiter vereinfachen und gleichzeitig die Sicherheit, Zuverlässigkeit und regulatorischen Standards gewährleisten, die unsere Kundinnen und Kunden und deren Anlegerinnen und Anleger von uns erwarten.
